CRM
Die CRM-Seite macht aus Kundengesprächen eine strukturierte Sales-Ansicht. Clark speichert Leads und Deals in lokalem PostgreSQL, zeigt sie im Dashboard und kann sie auch aus Telegram oder Slack erstellen.
Was möglich ist
| Bereich | Funktion |
|---|---|
| Leads | Kontakte erstellen, Status ändern, suchen, filtern, Verantwortliche zuweisen und Notizen speichern. |
| Deals | Opportunities mit Wert, Währung, verknüpftem Lead, Phase, Wahrscheinlichkeit, erwartetem Abschlussdatum, Verantwortlichem und Notizen erstellen. |
| Pipeline | Deal-Anzahl, Gesamtwert, gewichteten Wert, aktive Pipeline, Closed-Won-Wert und Win Rate sehen. |
| Chat tools | Clark in Telegram oder Slack bitten, Leads/Deals zu erstellen, Deals zu listen, Deals zu aktualisieren oder Pipeline-Statistiken zu zeigen. |
Leads
Lead-Status sind new, contacted, qualified und lost. Nutzen Sie Leads für frühe Chancen, bevor ein konkreter Deal existiert.
Deals
Deal-Phasen sind lead, qualified, proposal, negotiation, closed_won und closed_lost. Die Wahrscheinlichkeit steuert die gewichtete Pipeline: amount × probability / 100.
Im Dashboard verwalten Sie Deals im Tab Deals: Deal erstellen, Phase direkt im Dropdown der Zeile ändern oder über Edit Wert, Währung, verknüpften Lead, Wahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum, Verantwortlichen und Notizen ändern. Um einen Deal aus der aktiven Pipeline zu entfernen, setzen Sie ihn auf closed_lost.
Pipeline
Pipeline-Werte werden aus allen Deals im Workspace aggregiert. Clark konvertiert keine Währungen, daher ist eine Hauptwährung für saubere Reports sinnvoll.
Chat-Beispiele
Clark, create a lead for Acme, contact Anna anna@example.com
Clark, create a deal for Acme onboarding worth 12000 EUR, probability 60%, close by 2026-06-01
Clark, show deals
Clark, move deal 2f4a91bc to proposal
Clark, update deal 2f4a91bc amount 15000 EUR probability 70%
Clark, show pipeline stats
Clark zeigt im Chat eine kurze Deal-ID. Nutzen Sie diese ID, um den Deal im selben Workspace zu aktualisieren.
Externe Synchronisierung
Unter Settings → Integrations kann CRM als Internal Only oder Sync with External laufen. Sync mode speichert den internen Clark-Datensatz und versucht zusätzlich, ihn an konfigurierte Bitrix24-, AmoCRM- oder 1C-Verbindungen zu senden. Externe Synchronisierung blockiert das interne Speichern nicht.