CRM
La página CRM convierte conversaciones con clientes en una vista comercial estructurada. Clark guarda leads y acuerdos en PostgreSQL local, los muestra en el dashboard y también puede crearlos desde Telegram o Slack.
Qué puedes hacer
| Área | Qué hace |
|---|---|
| Leads | Crear contactos, cambiar estado, buscar, filtrar, asignar responsable y añadir notas. |
| Deals | Crear oportunidades con valor, moneda, lead vinculado, etapa, probabilidad, fecha esperada de cierre, responsable y notas. |
| Pipeline | Ver conteo de acuerdos, valor total, valor ponderado, pipeline activo, valor ganado y win rate. |
| Chat tools | Pedir a Clark que cree leads/deals, liste deals, actualice deals o muestre estadísticas del pipeline desde Telegram o Slack. |
Leads
Los estados de lead son new, contacted, qualified y lost. Úsalos para oportunidades tempranas antes de que exista un acuerdo concreto.
Deals
Las etapas son lead, qualified, proposal, negotiation, closed_won y closed_lost. La probabilidad controla el pipeline ponderado: amount × probability / 100.
En el dashboard, usa la pestaña Deals para crear un deal, cambiar su etapa desde el dropdown de la fila o abrir Edit y cambiar valor, moneda, lead vinculado, probabilidad, fecha esperada de cierre, responsable y notas. Para quitarlo del trabajo activo, muévelo a closed_lost.
Pipeline
Los valores se agregan desde todos los acuerdos del workspace. Clark no convierte monedas, así que usa una moneda principal para informes limpios.
Ejemplos de chat
Clark, create a lead for Acme, contact Anna anna@example.com
Clark, create a deal for Acme onboarding worth 12000 EUR, probability 60%, close by 2026-06-01
Clark, show deals
Clark, move deal 2f4a91bc to proposal
Clark, update deal 2f4a91bc amount 15000 EUR probability 70%
Clark, show pipeline stats
Clark muestra un ID corto del deal en el chat. Usa ese ID para actualizar el deal dentro del mismo workspace.
Sincronización externa
En Settings → Integrations, CRM puede funcionar como Internal Only o Sync with External. Sync mode conserva el registro interno de Clark y también intenta enviarlo a Bitrix24, AmoCRM o 1C si están configurados. La sincronización externa no bloquea el guardado interno.