CRM
A página CRM transforma conversas com clientes em uma visão comercial estruturada. Clark salva leads e negócios no PostgreSQL local, mostra tudo no dashboard e também pode criar registros a partir do Telegram ou Slack.
O que você pode fazer
| Área | O que faz |
|---|---|
| Leads | Criar contatos, mudar status, buscar, filtrar, atribuir responsável e adicionar notas. |
| Deals | Criar oportunidades com valor, moeda, lead vinculado, etapa, probabilidade, data esperada de fechamento, responsável e notas. |
| Pipeline | Ver quantidade de negócios, valor total, valor ponderado, pipeline ativo, valor ganho e win rate. |
| Chat tools | Pedir ao Clark para criar leads/deals, listar deals, atualizar deals ou mostrar estatísticas do pipeline via Telegram ou Slack. |
Leads
Os status de lead são new, contacted, qualified e lost. Use leads para oportunidades iniciais antes de existir um negócio concreto.
Deals
As etapas são lead, qualified, proposal, negotiation, closed_won e closed_lost. A probabilidade controla o pipeline ponderado: amount × probability / 100.
No dashboard, use a aba Deals para criar um negócio, mudar a etapa pelo dropdown da linha ou abrir Edit e alterar valor, moeda, lead vinculado, probabilidade, data esperada de fechamento, responsável e notas. Para remover um negócio do trabalho ativo, mova-o para closed_lost.
Pipeline
Os valores são agregados de todos os negócios do workspace. Clark não converte moedas, então use uma moeda principal para relatórios limpos.
Exemplos no chat
Clark, create a lead for Acme, contact Anna anna@example.com
Clark, create a deal for Acme onboarding worth 12000 EUR, probability 60%, close by 2026-06-01
Clark, show deals
Clark, move deal 2f4a91bc to proposal
Clark, update deal 2f4a91bc amount 15000 EUR probability 70%
Clark, show pipeline stats
Clark mostra um ID curto do deal no chat. Use esse ID para atualizar o deal no mesmo workspace.
Sincronização externa
Em Settings → Integrations, o CRM pode operar como Internal Only ou Sync with External. Sync mode mantém o registro interno do Clark e também tenta enviá-lo para Bitrix24, AmoCRM ou 1C quando configurados. A sincronização externa não bloqueia o salvamento interno.