CRM
Страница CRM превращает обсуждения клиентов в структурированную воронку продаж. Clark хранит лиды и сделки в local PostgreSQL, показывает их в dashboard и может создавать их из Telegram или Slack.
Что можно делать
| Зона | Что делает |
|---|---|
| Leads | Создавать контакты, менять статус, искать, фильтровать, назначать ответственного и добавлять notes. |
| Deals | Создавать сделки с суммой, валютой, linked lead, стадией, вероятностью, ожидаемой датой закрытия, ответственным и notes. |
| Pipeline | Смотреть количество сделок, total value, weighted value, active pipeline, closed-won value и win rate. |
| Chat tools | Просить Clark создать lead/deal, показать сделки, обновить сделку или показать pipeline stats из Telegram или Slack. |
Лиды
Статусы лидов: new, contacted, qualified, lost. Используйте лиды для ранних возможностей, пока ещё нет конкретной сделки.
Сделки
Стадии сделок: lead, qualified, proposal, negotiation, closed_won, closed_lost. Probability влияет на weighted pipeline: amount × probability / 100.
В dashboard сделки управляются во вкладке Deals: можно создать сделку, быстро изменить стадию через dropdown в строке или открыть Edit и изменить сумму, валюту, linked lead, вероятность, дату закрытия, ответственного и notes. Чтобы убрать сделку из активной работы, переведите её в closed_lost.
Pipeline
Pipeline считается по всем сделкам workspace. Clark не конвертирует валюты, поэтому для чистой аналитики лучше использовать одну основную валюту.
Примеры для чата
Clark, create a lead for Acme, contact Anna anna@example.com
Clark, create a deal for Acme onboarding worth 12000 EUR, probability 60%, close by 2026-06-01
Clark, show deals
Clark, move deal 2f4a91bc to proposal
Clark, update deal 2f4a91bc amount 15000 EUR probability 70%
Clark, show pipeline stats
В чате Clark показывает короткий ID сделки. Используйте этот ID, чтобы обновлять сделку внутри того же workspace.
Внешняя синхронизация
В Settings → Integrations CRM может работать в режиме Internal Only или Sync with External. Sync mode сохраняет запись во внутренней CRM Clark и дополнительно пытается отправить лиды/сделки в настроенные Bitrix24, AmoCRM или 1C. Внешняя синхронизация non-blocking.